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豆粕:供应预期改善将压制市场

 随着最近一年多我国对融资大豆等管控的增强,国内融资大豆进口量明显缩减。而在南美大豆丰收的预期之下,我国油厂略微减少进口,等待进口南美低价大豆,导致油厂在过去几个月开工率维持较低水平,使得国内豆粕库存逐渐偏紧,这支持了国内的豆粕市场。不过,未来几个月,我国进口的巴西与阿根廷大豆将陆续到港,国内油厂开机率将明显恢复,豆粕供应必然增加,这将使豆粕市场的压力逐渐增大。

  南美大豆收割接近尾声

  目前,巴西大豆收割已经逐渐收尾,阿根廷大豆收割也已经过半。随着南美大豆上市周期的到来,其产量数据也逐渐浮出水面。目前国际多家机构预测,巴西大豆产量处于9400万—9500万吨,阿根廷大豆产量预计在5900万—6000万吨高位,低于之前美国农业部给出的5700万吨预测数值。从阿根廷农户新购买了能够存贮2000万吨大豆的储藏袋方面,便可以预期到阿根廷的大豆丰收已经基本确定。

  南美大豆的大量上市,必然给国际豆类市场带来压制作用,这也将继续使得我国进口大豆成本维持在3000元/吨附近。国内大豆压榨厂在获得120—260元/吨压榨利润的同时,也必然会考量变现利润,从而减弱对豆粕的挺价意愿。

  进口大豆与DDGS将到港

  虽然过去几个月我国进口大豆到港量不多,但自5月开始,南美大豆陆续上市,我国进口大豆到港量也将开始增加。目前统计,我国5月将要到港的大豆预计在690万吨左右,6月预计在700万吨,7月预计在750万吨。一些国际大型粮商给出的数据为5—7月大豆到港量合计达到2300万吨,甚至有粮商给出2400万吨的进口数量,并且后续几个月还有240万—250万吨的进口DDGS(玉米酒糟)到港。由于大豆与DDGS的进口到港数量充足,必然会给豆粕市场带来一定的压制作用。

  养殖低迷影响豆粕消费

  目前国内豆粕库存处于较低的45万吨,低于一周前的47万吨,为3月中旬以来的最低水平。不过,虽然豆粕库存较低,但国内生猪等养殖也相对较差。另外,目前生猪价格持续走高,但并未刺激生猪养殖的大范围启动,国内生猪存栏仍低于4亿头,母猪存栏亦处于4000万头附近,为近20个月低位水平。同样,虽然豆粕与菜粕价差缩至历史低位,但因水产等养殖连年亏损,配方中豆粕消费的增幅也较为有限,并且禽类的养殖业因利润问题而未有实质性增长,这都限制了豆粕的最终消费。

  综上所述,近期国内豆粕供应偏紧的事实在一定程度上支持了市场,但随着后续进口大豆、DDGS的集中到港,国内豆粕的供应将出现明显改善,并且国内生猪等养殖状况较为一般,豆粕的库存必将有一定幅度的增长,这很容易给后期市场带来较大的压力。

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